Муракава - руководитель среднего звена токийских якудза. Когда на Окинаве начинается война между бандитскими кланами, большой босс посылает бригаду Муракавы для урегулирования конфликта. В последний раз, когда Муракава выполнял подобную работу, трое из его ребят погибли. Но делать нечего: приказы босса якудза не обсуждаются, но интуиция бывалого гангстера подсказывает Муракаве, что на этот раз тремя мертвецами он не отделается.

Молодой полицейский Ян Цзядун становится свидетелем падения с крыши и смерти начальника строительного комитета. По зову долга Ян тут же начинает расследование, но вскоре его ловко втягивают в сексуальный скандал, отстраняют от службы, и более того — бывшего стража порядка теперь преследуют неизвестные с явно недобрыми намерениями. Парень бежит в Гонконг, где встречается с дочерью погибшего.