Детектив Чхон Джэ-ин с IQ 187 доверяет только логике и сухим фактам, поэтому он лучший в своем деле. Новичок в расследованиях Ким Дан способна общаться с потусторонними сущностями и склонна больше верить интуиции. Двум противоположностям придётся работать в команде, чтобы раскрыть заговор, касающийся могущественной организации.

Сао одержима злобным духом, а ее друг-альбинос Клауд имеет генетические особенности. Но это не мешает им дружить. Когда в деревне начинают происходить жуткие события, жители нанимают охотника на монстров, у которого тоже есть мрачный секрет. Клауд пытается помочь Сао защититься, но ее внутренний демон жаждет крови, а охотник уже вышел на его след.

Адвокат Чо Ин-джу защищает в суде секретаря Национального агентства разведки, который, как считает обвинение, причастен к убийству президента Южной Кореи 26 октября 1979 года.