Молодой учёный Нин Цайчэнь по пути в столицу, где ему предстоит сдать экзамен, ночует в заброшенном монастыре. По преданию там обитает демон. Но сначала он встречает в таком необычном месте прекрасную девушку по имени Не Сяоцянь. Её красота затмевает ему всё остальное настолько, что он готов рискнуть и сразиться даже с загадочной тьмой.

Подросток Кэити переезжает из Токио в деревню, где происходит нечто странное. Каждый год во время фестиваля в честь местного защитника от демонов Оясиры умирают люди, которые по той или иной причине были связаны со строительством дамбы и поддерживали это строительство четыре года назад, или те, кто посягнул на артефакты, доспехи и орудия для жертвоприношения Оясире. Кэити пытается разобраться, что же в этой деревне творится на самом деле.

Драма о легендарном Киме Су-ро, основателе города-государства Кымгван Кая в период Троецарствия.