Святой отец Ким ищет помощника для проведения обряда изгнания демона, вселившегося в тело школьницы. Выбор падает на диакона Чхве. Однако ему не даёт покоя то, что много лет назад случилось с его сестрой. Второй экзорцист обязан посмотреть в лицо своим страхам, чтобы помочь священнику спасти одержимую, и самому не попасться на удочку демона.

1934 год. Девятый год эпохи Сёва. Итиро Хирата закончил университет при военно-морском флоте в городе Этадзима. Уделяя всё своё время тренировкам и военной подготовке, Итиро не находит возможности навестить свою тяжело больную мать, которая умирает, не попрощавшись с сыном. После получения аттестата, Итиро возвращается в родную деревню, где навещает могилу матери. Он встречает своего друга, от которого узнаёт, что тот стал капитаном сухопутной армии. После этого Итиро становится пилотом на