Ю Хён-у более 10 лет работал на богатое семейство, которое владеет корпорацией «Сунъян», но они совершенно незаслуженно обвинили его в растрате. Когда мужчину убивают, он внезапно оказывается в теле младшего сына семейства. Ю Хён-у решает воспользоваться ситуацией, чтобы отомстить.

Полицейский детектив из убойного отдела работает с напарницей, у которой есть необычная способность - она может видеть события трёх будущих дней. Девушка делает набросок, с помощью которого ведётся расследование.

Вторая мировая война, 1942 год, Нанкин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая приходит приказ от командования — найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и начинают жестокий допрос.

Трогательная история о ежедневной жизни преподавателей и учеников в средней школе для умственно отсталых детей.