Небесная фея случайно выпускает из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он решает отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, однако сердцу не прикажешь.

Молодой человек из провинции едет в Сеул в поисках успеха, но оказывается в тюрьме.

Фильм о двух сёстрах, одна из которых — образец для подражания, а другая — угловатая и нерасторопная. Идеальная сестра неожиданно погибает, но возвращается в виде призрака и направляет свою младшую сестрёнку.