В давние времена во время битвы между двумя кланами был повержен вождь племени русалок. Глава победившего клана, страдавший от загадочного недомогания умирает, а в убийстве обвиняют его сына. Сбежав из темницы, он пытается найти истинного виновника и стать преемником отца. На берегу Черной реки он встречает русалку. Теперь им вместе предстоит пройти невероятные испытания, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами.

Во времена когда Корея была оккупирована Японцами возникла тайная японская организация Басан, для борьбы с корейскими повстанцами. Глава повстанцев Ли Чен Тун (величайший мастер Айкидо) действовал под маской священника в каталической церкви, где начал обучать Таэквондо племянницу настоятеля. Однажды один из повстанцев Ким попытался найти убежище в этой церкви. Бансан шедший по его следам поймал Ли и пытал его. Ким спасся благодаря Мэри. Чтобы его спасти Ким, Мэри и китаянка Хуан Ли Чу (мастер

Когда Юити Катакири был маленьким, мама всегда говорила ему, что друзья важнее денег. И вот, уже учась в старшей школе, Юити всегда поступает так, как учила мама - ценит друзей больше, чем деньги. Но однажды парень с друзьями решает поиграть в «Игру друзей», где можно выиграть большую сумму денег.