Чосон. С раннего возраста Чан Сын-оп проявляет гениальные способности в живописи. Даже служа в чужих домах, он поражает своим талантом хозяев и становится всё известнее. Однако Сын-оп — большой любитель выпить, и люди, которые желают заполучить его картину, должны сначала угостить его спиртным. Однажды он встречает гейшу-католичку Мэ-хян, и её интеллект поражает его. В те времена католики жестоко преследовались, поэтому полюбившие друг друга молодые люди вынуждены расстаться. Тем временем

В послевоенном Сеуле происходит убийство в особняке богатого человека. Прокурор считает, что убийство всё-таки произошло, так как на месте преступления обнаружен человеческий палец, кровь и останки в печи. Защита настаивает, что убийства не было, так как тело жертвы не нашли.

В обычной жизни редактора интернет-романов однажды появляется загадочный незнакомец и предлагает рискованную сделку.