В 1728 году в период правления короля Ёнджо лучший воин Чосона Ким Хо стал жертвой интриг и был отстранен от должности. Но поскольку родину любить было сложно во все времена, а дворец полон предателей, воин остается верен королю и теперь вынужден в одиночку противостоять группе заговорщиков, решивших убить правителя.

Самопровозглашённый охотник на демонов Сюань Цзан пытается избавить деревню от прожорливого речного дракона. Вычислить демона ему удалось, но вот нейтрализовать пока не получается. На помощь приходит настоящая охотница на демонов Дуань, которая легко заточает монстра в маленький мешочек. Девушка продолжает путь вместе с Сюань Цзаном, и они чуть не попадаются на зубок другому опасному демону — кровожадной свинье.

Сюн Такахата тяготится своей заурядной жизнью, пока однажды в его классе не начинают происходить странные вещи. Школьникам являются загадочные игрушки во главе с куклой Дарумой — божеством, приносящим счастье. Незваные гости призывают ребят принять участие в играх, цена которым — жизнь. Они подбадривают сомневающихся, рисуя радужные перспективы, но в случае отказа от участия школьникам грозит немедленная смерть.

В прошлом у Пён Му-джина было множество неудачных бизнес-начинаний, из-за чего ему даже пришлось развестись. Несколько лет спустя, когда его дети уже выросли, а сам он стал успешным предпринимателем, мужчина пытается наладить отношения с семьёй.