Находясь в небольшом подпитии, мужчина средних лет по имени Хён-су сбивает на ночной сельской дороге внезапно выскочившую перед машиной девочку. Та пыталась сбежать от регулярно избивавшего её отца, но при этом богатого и уважаемого человека. Хён-су паникует и не придумывает ничего лучше, кроме как сбросить тело в озеро. Но отец пропавшей девочки не готов смириться с исчезновением своей игрушки, и он намерен найти и покарать виновных.

Действие происходит в Китае, в период царствования династии Тан. Власть захватывает Ли Шиминь, будущий император Тай-цзун, который убивает своих братьев и отдаёт приказ полностью уничтожить их семьи. Выживает только младшая дочь наследного принца — Ли Чангэ. Переодевшись мужчиной, она отправляется в провинцию Шо с надеждой собрать армию, убить Ли Шиминя и отомстить за смерть своей семьи. Однако, когда она добивается поста капитана армии провинции Шо, город оказывается в осаде. Чангэ оказывается

Китай периода Троецарствия. Битвы идут не только на полях сражений, но и в самих государствах, где разрастаются шпионские сети. Когда легендарный шпион царства Шу по прозвищу Байди передает ложное послание, которое стоило потери позиций, его начинают считать предателем. Устранить мужчину посылают его зятя, но он до конца не верит, что того действительно могли переманить. И правильно делает, так как послание Байди перехватил талантливый шпион царства Вэй. Теперь им предстоит сразиться в