В странствиях по городам и весям самурай Сандзюро набредает на серьезный конфликт в одном из кланов — глава клана по ложному обвинению арестован вместе с семьей, а его место вот-вот займет злобный интриган Кикуи. Только горстка молодых воинов готова биться за справедливость. Им на подмогу приходит Сандзюро. Его оружие — хитрость, внезапность, бесстрашие и, конечно, меч, на котором кровь негодяев не успевает высохнуть.

Перед очередными выборами вокруг высокопоставленного чиновника разворачивается грандиозный скандал. Жена политика пытается шантажировать мужа фотографиями жестоких побоев, снятых на ее телефон, но в этот процесс неожиданно вмешивается телефонный хакер.

Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси.