Токио, 1883 год. Деревенский юноша Сансиро Сугата приезжает в столицу, чтобы обучаться джиу-джитсу. Мастера разных школ борются за место инспектора школ боевых искусств при городской полиции. Тот, кто станет инспектором, сможет продвигать свою школу, обеспечив ей официальную поддержку. Мастер, к которому попал Сансиро, со своими учениками нападают на мастера школы дзюдо, соперника за место инспектора.

Когда Чун-су влюбляется, он даёт своей девушке всё, что может. И даже несмотря на такую любовь и самоотверженность, его всё равно бросают. Хён-у работает ведущей прогноза погоды. Хоть у неё и ангельская внешность, но характер далеко не сахар — она любит выпить и при случае за словом в карман не полезет. Сначала эти двое просто проводят вместе время, за стаканом изливая друг другу душу, но потом возникает чувство.

В одной из старших японских школ учителя и члены регбийной команды превращаются в оборотней. В это же время в школе появляется и новая ученица. Девушка странствует по миру и уничтожает оборотней волшебным серебряным мечом.

Берлин, 1986 год. Из-за неверно принятого решения обычный кореец оказывается под прицелами спецслужб разных стран и теперь ему приходится спасать семью.