Три истории. Парень случайно встречает отца, давно бросившего их семью. Молодой отец отправляется в сингапурскую тюрьму, чтобы в последний раз увидеть друга детства, приговорённого к смертной казни. Профессор приезжает по работе в бангкокский университет и встречает там свою бывшую преподавательницу, с которой у него когда-то были отношения.

Слепой меченосец Затоичи устал сеять смерть. Он отправляется на покой в родную деревню, но и там не может скрыться от брата убитого им господина Канбея. Дома Затоичи ждет встреча с учителем Банно, который готовиться выдать свою младшую сестру за богатого самурая.nnЗатоичи знакомится с девушкой, и сердце сурового воина пронзает стрела счастливой, но обреченной любви. Параллельно его вовлекают в очередную авантюру, связанную с похищением и разбоем. Ничего не остается, как разбираться.