Столичного полицейского Сабуро Фудзиоку после подозрений в коррупции понижают в должности и отправляют в город Кодзин — место ожесточенных боев между соперничающими якудза. Фудзиока должен расследовать смерть жены Тэцуо Маруямы из банды Кодзука, которая, вероятно, погибла от рук одного из членов банды Оки. Во время перестрелки между бандами Маруяму спасает детектив Фудзиока, и они становятся друзьями. Но Маруяма настаивает на том, чтобы отомстить за убийство своей жены, даже если это приведет к

Политический курс страны находится на распутье, все пытаются перетянуть силы на свою сторону. Дабы сохранить престол, молодой король готов на всё. Его верный друг детства Ли Бэк-рок берёт на себя роль защитника и создаёт секретную организацию «Черные мечи небес». Он отдаст свою жизнь за короля, но его брат Бэк-кёль ради амбиций предаст не только брата, но и свою возлюбленною Чон-ён. Бэк-рок станет бойцом и гладиатором, он переживет много трудностей, но все равно вернется в Чосон, чтобы

Детектив Чон был вынужден уйти в отставку после потери зрения во время выполнения задания. С тех пор он зарабатывает на жизнь тем, что распутывает дела, с которыми не может справиться полиция. Начинающая полицейская Хо терзается чувством вины из-за пропажи подруги детства. Потрясенная тем, с каким блеском Чон раскрывает дело, она просит его помочь разыскать подругу.