История подростка Джо Ябуки, выросшего в трущобах и ставшего известным боксером.

Первоклашка Нино Арисугава дружила со своими сверстниками Момо и Юдзу. Ребята любили сочинять песни, а девочка эти песни исполняла. Со временем судьба развела детей в разные стороны, но девять лет спустя троица снова встречается в коридорах одной школы. У Юдзу теперь собственная группа, и он очень хочет, чтобы Нино стала их вокалисткой. В отличие от него Момо всячески избегает девушку. Несмотря на юный возраст, он — профессиональный композитор, но ему стыдно перед Нино, что он продаёт песни,

Мир полон чудес и приключений, как и история любви волшебной лисицы к смертному парню, в душе которого скрыта огромная сила, способная победить злых демонов и спасти волшебный мир.