Детство у Ын-джо было не из радостных, и теперь, уже взрослой, девушка теряет всё. Она начинает жизнь с нуля и пытается обрести счастье.

Молодой самурай, вместе с двумя своими слугами, совершает путешествие в Эдо. Длинная дорога, череда проносящихся образов — бездомный мальчик-сирота, странствующая танцовщица с дочерью, старик, собирающийся продать свою дочь, вор, орудующий на дороге, инспектор, разыскивющий его — хорошо прописанные, достоверные характеры, жизненные ситуации, полные чувства, временами печальные, временами смешные. Венчает все великолепный, полный драматизма и эмоционального накала, жестокий финал.

1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Они высаживаются в заснеженном лесу и разделяются по двое: первая группа обнаруживает, что их предали, и, убив шпионов, пускается в бега; вторая же попадает в сети правительственных агентов, даже об этом не догадываясь. Теперь спецслужбы, используя захваченных агентов, будут всеми силами пытаться выйти на первую группу.

Улинь встаёт на тёмный путь во имя мести. Он — наследник древнего, некогда могущественного китайского клана «Железные ноги». После смерти главы клана Улинь покидает деревню и приезжает в город на поиски брата. Волей случая он становится телохранителем Фэйфэй — девушки из богатой семьи, которую хотят похитить. Улиню приходится применить все свои навыки и продемонстрировать всё свое мастерство, чтобы выйти на того, кто стоит во главе заговора против города.