Прилежный сеульский семинарист Ким Гю-щик из-за своего беспечного друга последний месяц обучения должен пройти в сельской церкви. Там он знакомится с племянницей отца Нама, которая вернулась из Америки. Чтобы закончить обучение, Гю-щик должен выполнить одно задание — приобщить девушку к вере.

Для участия в конкурсе молодая писательница решает написать о странных звуках, доносящихся из соседней квартиры. Девушка начинает следить за соседями.

Прошло три года после того, как жители изгнали дух первой ведьмы из своего города. Но древнее зло нашло способ вернуться и требует новые души. Семья погибшей девушки дает зарок — любой ценой не дать ведьме заполучить новое тело. Ведь если это произойдет, погибнут многие.